CRM y sistema de reservas en Holded: cómo gestionar oportunidades y convertirlas en ventas

En toda empresa existe un momento decisivo. Ese instante en el que una posibilidad se convierte en una venta. Ese tránsito, desde el interés hasta el acuerdo, no debe depender de la memoria ni de la improvisación. Debe estar registrado, ordenado y controlado. Ese es el papel del CRM en Holded.

El CRM de Holded permite gestionar oportunidades de negocio, organizar la actividad comercial y controlar el proceso completo hasta el cierre de la venta. No se trata de generar contactos, sino de transformar los contactos existentes en clientes reales.

Qué es el CRM de Holded y para qué sirve

El CRM de Holded es el módulo que permite registrar y gestionar todas las oportunidades comerciales de la empresa. Su función es clara: centralizar la información, facilitar el seguimiento y mejorar el control del proceso de venta.

Desde el CRM puedes:

• Registrar oportunidades de negocio.

• Organizar el proceso comercial.

• Planificar actividades y reuniones.

• Analizar previsiones de ingresos.

• Gestionar reservas y citas con clientes.

Todo queda integrado dentro del propio ERP, sin necesidad de herramientas externas.

El embudo de ventas en Holded: la estructura del proceso comercial

El embudo de ventas, también llamado pipeline, representa el recorrido completo de una oportunidad.

Cada oportunidad pasa por distintas fases, como por ejemplo:

• Primer contacto.

• Propuesta enviada.

• Negociación.

• Venta ganada.

• Venta perdida.

Holded permite crear múltiples embudos, adaptados a distintos tipos de negocio. Por ejemplo:

• Venta de servicios.

• Proyectos personalizados.

• Licitaciones públicas.

• Consultoría profesional.

Cada fase tiene asignada una probabilidad de cierre, lo que permite estimar ingresos futuros con precisión.

Cómo crear y gestionar oportunidades en Holded

Una oportunidad se crea cuando un contacto tiene una posibilidad real de convertirse en cliente.

Al crear una oportunidad, se definen elementos como:

• Contacto asociado.

• Valor económico estimado.

• Fase del embudo.

• Responsable comercial.

• Fecha prevista de cierre.

A partir de ese momento, la oportunidad puede evolucionar, avanzar de fase y convertirse en presupuesto, factura o venta confirmada.

Toda la información queda centralizada en una única ficha, accesible en cualquier momento.

Previsión de ventas en Holded: anticipar el futuro con datos reales

Una de las funciones más valiosas del CRM de Holded es la previsión de ingresos.

El sistema calcula automáticamente las previsiones en función de:

• Valor de cada oportunidad.

• Fase en la que se encuentra.

• Probabilidad de cierre asignada.

Esto permite responder a preguntas clave:

• Cuánto se prevé facturar.

• Qué oportunidades tienen más probabilidad de cierre.

• Qué ventas están en riesgo.

La empresa deja de depender de intuiciones y pasa a trabajar con datos.

Gestión de actividades y calendario comercial

El CRM permite registrar todas las acciones comerciales:

• Llamadas.

• Reuniones.

• Seguimientos.

• Tareas pendientes.

Estas actividades se integran en el calendario, lo que permite tener una visión completa de la agenda comercial.

Cada acción queda registrada, evitando olvidos y mejorando el control del proceso de venta.

Sistema de reservas en Holded: automatizar la gestión de citas

Holded incorpora un sistema de reservas que permite a los clientes seleccionar directamente una cita disponible.

Este sistema permite:

• Definir horarios disponibles.

• Establecer duración de las citas.

• Configurar márgenes entre reservas.

• Sincronizar con calendarios externos.

• Recoger datos del cliente automáticamente.

El cliente elige la cita. El sistema la registra. El proceso queda automatizado.

Cobro automático de reservas en Holded

Una de las funciones más potentes es la posibilidad de cobrar automáticamente las reservas.

Esto permite:

• Asociar un precio a la reserva.

• Cobrar en el momento de la confirmación.

• Generar automáticamente la factura o el ticket.

Este sistema es especialmente útil en negocios como:

• Consultorías.

• Clínicas.

• Servicios profesionales.

• Formación.

Reduce el trabajo administrativo y mejora el flujo de ingresos.

Por qué el CRM de Holded mejora la gestión comercial

El CRM de Holded permite controlar todo el ciclo comercial desde un único sistema:

• Registro de oportunidades.

• Seguimiento comercial.

• Gestión de agenda.

• Sistema de reservas.

• Facturación integrada.

Todo queda conectado.

El resultado es una empresa más ordenada, más eficiente y con mayor control sobre sus ventas.